平安银行拿下汽车金融牌照 零售转型获加持

时间周刊我想昨天分享

时报周报记者:罗先贤

近四年后,持牌汽车金融业迎来了新的参与者。

中国深圳银行保险监管局近日批准开设平安银行股份有限公司汽车消费金融中心(以下简称“平安汽车金融”)。目前,已有25家汽车金融公司获得许可证,平安银行是第一家获得汽车金融许可证的银行。

根据批准,该中心被称为“平安银行汽车消费金融中心”。对于“中心”而非附属名称,平安银行董事会相关负责人向“时代周刊”记者解释说:“这次批准的是特许经营组织,而不是法人机构。”

据公开资料显示,现有的平安银行由深圳发展银行和老平银行于2012年成立。老平银行早在2002年就成立了汽车金融部。根据平安银行2018年年报,该银行的汽车金融贷款余额1722.09亿元,同比增长22.1%。

根据中国银行业协会汽车金融专业委员会的数据,截至2018年底,中国汽车金融公司零售贷款余额为6360亿元,同比增长13.5%。在披露2018年业绩的汽车消费金融公司中,上汽通用消费金融公司以净贷款999.57亿元排名第一,同比增长14.61%。

在汽车金融公司的商业领域,除个人业务外,经销商的批发贷款和汽车融资租赁也是其中的重要组成部分。这意味着在赢得汽车消费金融许可后,平安银行的汽车金融业务模式可能会从目前的“B2C”模式增加到“B2B2C”。

上述平安银行秘书处的人员表示,该银行的汽车金融业务将进行调整。 “但目前还没有明确的计划,而且还处于筹备阶段。”

第一个银行汽车金融许可证

平安汽车金融是平安银行的一部分。它于2018年11月获得批准,并在八个月后获得了开业的批准。它也是银行业的第一个汽车金融许可证。

截至目前,中国保险监督管理委员会已批准成立25家汽车金融公司,其中大部分由汽车制造商资助,包括梅赛德斯 - 奔驰,大众和长安。其中,15家为外商独资或全资拥有,6家汽车金融公司拥有银行股,包括徽商银行,吉林银行,天津滨海农村商业银行,西安银行,渤海银行和法国巴黎银行。

2015年12月,在第25家汽车金融公司获得批准后,监管部门未批准汽车金融许可证,直至今年7月底,平安汽车金融公司获准开业。

根据深圳市银监局的批准,平安汽车金融的业务范围包括汽车购买和汽车融资,汽车融资咨询和代理业务以及银监会批准的汽车融资相关业务。与目前运营的25家汽车金融公司相比,平安汽车的金融业务范围有很大差异。中国保险监督管理委员会尚未批准其与商业相关的人民币业务,如“银行间拆借”和“向金融机构借款”。

据上述汽车金融专业委员会统计,截至2018年底,中国汽车金融公司总资产839亿元,比上年末增加943亿元,增长12.7% ;零售贷款,存货融资和融资租赁三项业务贷款余额分别为6360亿元,1112亿元和78亿元。

“汽车金融公司的最大优势是为自己的品牌服务,拥有完整的经销商链,在一定程度上形成了'高地'。”华南一位不方便的汽车金融高管告诉时代周报记者。 “目前,在新车销售方面,汽车金融的普及率接近50%,汽车金融公司约占总数的80%。”

事实上,目前在市场上从事汽车消费信贷业务的机构不仅是汽车金融公司,还有银行,汽车企业集团金融公司,金融租赁公司和互联网金融公司。如何在众多竞争对手中占有一席之地?来自建行秘书处的上述人员告诉时代周刊:“平安银行已经从事汽车金融业务17年。这是第一个专注于汽车金融业务的集团。它经历了非常完整的经济周期并拥有客户行为数据。IT技术,人才等,在银行和汽车金融行业处于领先地位。“

根据平安银行年报,2018年银行新增汽车金融贷款1476.68亿元,同比增长24.7%。本行向通过综合扩张渠道迁移的客户发放汽车融资贷款341.67亿元,占汽车金融贷款总额的比重。支付比例为23.1%;汽车金融业务整体系统自动化审批占75%。

英安证券交通银行分析师张宇在最近的一份研究报告中指出,平安银行已全面切入个人汽车消费贷款领域,围绕客户的汽车,汽车,汽车建立了一系列产品。汽车更换生命周期和各种消费场景。市场份额达到约17%。

根据汽车金融委员会的数据,2018年底汽车金融公司不良贷款余额为22.66亿元,行业平均不良贷款率为0.3%。相比之下,平安银行的汽车金融贷款不良贷款率为0.54%,虽然略有下降,但仍高于汽车金融公司的整体水平。

很好转型为零售

2012年9月,民生银行前副行长邵平前往平安银行担任董事会主席。 2013年,他提出了转型为零售的目标,并明确定义了“2017年后公共和零售业发展的共同发展”。

截至2017年底,银行贷款到期贷款和垫款首次占贷款余额总额的50%,同比增长13.17个百分点。其中,汽车金融业务是平安银行零售业务的三大重要组成部分之一。另外两种是信用卡和消费金融,有三种主要产品,即“冶炼信用”,“信用卡”和“新一贷款”。

截至2018年底,平安银行的零售业务贷款和垫款占本行发放贷款和垫款总额的57.8%,为1.15万亿元,占收入的53%和69%。净利润为618.83亿元,净利润为171.29亿元。

从上述数据来看,平安银行已经能够与“零售银行”招商银行竞争零售业务的发展。根据招商银行2018年年报,零售金融业务的收入和净利润贡献率均在50%以上。 Essence Securities的分析师张宇在研究报告中表示,“平安银行策略性地模仿招商银行建立零售生态系统,让客户处于零售业务的闭环状态,并为零售资源提供前所未有的支持。信贷资源。“

在提高平安银行盈利能力和稳定不良贷款率方面,零售业务的贡献也非常明显。根据年报,平安银行2018年末净利差为2.26%,同比增长0.06个百分点。在这方面,平安银行表示:“持续优化业务结构,个人贷款规模和比例增加,生息资产收益率与上年相比有所增加。”

此外,在资产质量方面,平安银行的不良贷款率主要集中在企业贷款上。 2018年公司贷款不良率为2.68%,同比增长0.46个百分点;其中,商业,制造业和农业,畜牧业和渔业的不良率分别高达7.94%,6.75%,4.90%。 “受外部金融和经济形势影响,一些民营中小企业,低端制造业和其他客户经营困难,融资能力下降。这导致资金链紧张,债券破裂,并且无力偿还。“平安银行解释说。

尽管如此,平安银行的整体不良贷款率仍未超过2%,而2018年底为1.75%。零售业务的不良率远低于银行整体水平。住房抵押贷款,新增贷款,汽车金融贷款和信用卡应收账款的不良率分别为0.09%,1%,0.54%和1.32%。

平安银行汽车消费金融中心的筹建和开业将有时间回应平安银行对零售业务的影响。

“银行拥有丰富的资金来源,对汽车金融产品的定价有更多的发言权。在当前的行业竞争中,汽车金融公司实际上已经与银行分层。中国汽车市场仍然很大。控制和控制是最重要的。共同努力营造良好的市场环境。“上述华南汽车金融公司高管告诉“时代周刊”记者。

收集报告投诉

时报周报记者:罗先贤

近四年后,持牌汽车金融业迎来了新的参与者。

中国深圳银行保险监管局近日批准开设平安银行股份有限公司汽车消费金融中心(以下简称“平安汽车金融”)。目前,已有25家汽车金融公司获得许可证,平安银行是第一家获得汽车金融许可证的银行。

根据批准,该中心被称为“平安银行汽车消费金融中心”。对于“中心”而非附属名称,平安银行董事会相关负责人向“时代周刊”记者解释说:“这次批准的是特许经营组织,而不是法人机构。”

据公开资料显示,现有的平安银行由深圳发展银行和老平银行于2012年成立。老平银行早在2002年就成立了汽车金融部。根据平安银行2018年年报,该银行的汽车金融贷款余额1722.09亿元,同比增长22.1%。

根据中国银行业协会汽车金融专业委员会的数据,截至2018年底,中国汽车金融公司零售贷款余额为6360亿元,同比增长13.5%。在披露2018年业绩的汽车消费金融公司中,上汽通用消费金融公司以净贷款999.57亿元排名第一,同比增长14.61%。

在汽车金融公司的商业领域,除个人业务外,经销商的批发贷款和汽车融资租赁也是其中的重要组成部分。这意味着在赢得汽车消费金融许可后,平安银行的汽车金融业务模式可能会从目前的“B2C”模式增加到“B2B2C”。

上述平安银行秘书处的人员表示,该银行的汽车金融业务将进行调整。 “但目前还没有明确的计划,而且还处于筹备阶段。”

第一个银行汽车金融许可证

平安汽车金融是平安银行的一部分。它于2018年11月获得批准,并在八个月后获得了开业的批准。它也是银行业的第一个汽车金融许可证。

截至目前,中国保险监督管理委员会已批准成立25家汽车金融公司,其中大部分由汽车制造商资助,包括梅赛德斯 - 奔驰,大众和长安。其中,15家为外商独资或全资拥有,6家汽车金融公司拥有银行股,包括徽商银行,吉林银行,天津滨海农村商业银行,西安银行,渤海银行和法国巴黎银行。

2015年12月,在第25家汽车金融公司获得批准后,监管部门未批准汽车金融许可证,直至今年7月底,平安汽车金融公司获准开业。

根据深圳市银监局的批准,平安汽车金融的业务范围包括汽车购买和汽车融资,汽车融资咨询和代理业务以及银监会批准的汽车融资相关业务。与目前运营的25家汽车金融公司相比,平安汽车的金融业务范围有很大差异。中国保险监督管理委员会尚未批准其与商业相关的人民币业务,如“银行间拆借”和“向金融机构借款”。

据上述汽车金融专业委员会统计,截至2018年底,中国汽车金融公司总资产839亿元,比上年末增加943亿元,增长12.7% ;零售贷款,存货融资和融资租赁三项业务贷款余额分别为6360亿元,1112亿元和78亿元。

“汽车金融公司的最大优势是为自己的品牌服务,拥有完整的经销商链,在一定程度上形成了'高地'。”华南一位不方便的汽车金融高管告诉时代周报记者。 “目前,在新车销售方面,汽车金融的普及率接近50%,汽车金融公司约占总数的80%。”

事实上,目前在市场上从事汽车消费信贷业务的机构不仅是汽车金融公司,还有银行,汽车企业集团金融公司,金融租赁公司和互联网金融公司。如何在众多竞争对手中占有一席之地?来自建行秘书处的上述人员告诉时代周刊:“平安银行已经从事汽车金融业务17年。这是第一个专注于汽车金融业务的集团。它经历了非常完整的经济周期并拥有客户行为数据。IT技术,人才等,在银行和汽车金融行业处于领先地位。“

根据平安银行年报,2018年银行新增汽车金融贷款1476.68亿元,同比增长24.7%。本行向通过综合扩张渠道迁移的客户发放汽车融资贷款341.67亿元,占汽车金融贷款总额的比重。支付比例为23.1%;汽车金融业务整体系统自动化审批占75%。

英安证券交通银行分析师张宇在最近的一份研究报告中指出,平安银行已全面切入个人汽车消费贷款领域,围绕客户的汽车,汽车,汽车建立了一系列产品。汽车更换生命周期和各种消费场景。市场份额达到约17%。

根据汽车金融委员会的数据,2018年底汽车金融公司不良贷款余额为22.66亿元,行业平均不良贷款率为0.3%。相比之下,平安银行的汽车金融贷款不良贷款率为0.54%,虽然略有下降,但仍高于汽车金融公司的整体水平。

很好转型为零售

2012年9月,民生银行前副行长邵平前往平安银行担任董事会主席。 2013年,他提出了转型为零售的目标,并明确定义了“2017年后公共和零售业发展的共同发展”。

截至2017年底,银行贷款到期贷款和垫款首次占贷款余额总额的50%,同比增长13.17个百分点。其中,汽车金融业务是平安银行零售业务的三大重要组成部分之一。另外两种是信用卡和消费金融,有三种主要产品,即“冶炼信用”,“信用卡”和“新一贷款”。

截至2018年底,平安银行的零售业务贷款和垫款占本行发放贷款和垫款总额的57.8%,为1.15万亿元,占收入的53%和69%。净利润为618.83亿元,净利润为171.29亿元。

从上述数据来看,平安银行已经能够与“零售银行”招商银行竞争零售业务的发展。根据招商银行2018年年报,零售金融业务的收入和净利润贡献率均在50%以上。 Essence Securities的分析师张宇在研究报告中表示,“平安银行策略性地模仿招商银行建立零售生态系统,让客户处于零售业务的闭环状态,并为零售资源提供前所未有的支持。信贷资源。“

在提高平安银行盈利能力和稳定不良贷款率方面,零售业务的贡献也非常明显。根据年报,平安银行2018年末净利差为2.26%,同比增长0.06个百分点。在这方面,平安银行表示:“持续优化业务结构,个人贷款规模和比例增加,生息资产收益率与上年相比有所增加。”

此外,在资产质量方面,平安银行的不良贷款率主要集中在企业贷款上。 2018年公司贷款不良率为2.68%,同比增长0.46个百分点;其中,商业,制造业和农业,畜牧业和渔业的不良率分别高达7.94%,6.75%,4.90%。 “受外部金融和经济形势影响,一些民营中小企业,低端制造业和其他客户经营困难,融资能力下降。这导致资金链紧张,债券破裂,并且无力偿还。“平安银行解释说。

尽管如此,平安银行的整体不良贷款率仍未超过2%,而2018年底为1.75%。零售业务的不良率远低于银行整体水平。住房抵押贷款,新增贷款,汽车金融贷款和信用卡应收账款的不良率分别为0.09%,1%,0.54%和1.32%。

平安银行汽车消费金融中心的筹建和开业将有时间回应平安银行对零售业务的影响。

“银行拥有丰富的资金来源,对汽车金融产品的定价有更多的发言权。在当前的行业竞争中,汽车金融公司实际上已经与银行分层。中国汽车市场仍然很大。控制和控制是最重要的。共同努力营造良好的市场环境。“上述华南汽车金融公司高管告诉“时代周刊”记者。

——